在 Plezi，Salesforce 是必不可少的。作为市场领先的 CRM，它对于支持我们销售团队和营销团队的工作至关重要！我们已经告诉过您同步 CRM 和营销自动化软件的好处：特别是使用 Salesforce，自动同步可以将您的团队效率提高十倍。
在设置 Salesforce 和 Plezi 同步时，我们测试了很多东西——所以您不必这样做。以下是我们的实用指南（以及所有技巧），可让 Salesforce 和 Plezi 同步成为您最好的营销资产。
在本文中，我们将看到：
我们关于有效同步 Salesforce 和 Plezi 的建议
与 Salesforce 同步的好处
请求 Plezi 演示
1. 我们关于在 Salesforce 和 Plezi 之间设置最佳同步的建议
1.1 第一步：评估您的营销策略
为了实现真正有效的同步，您必须首先花时间查看您的策略。正是这一点指导并实现同步，而不是相反。
因此，当您的营销计划发生变化时（因为它总是会发生变化），您可以将这些变化报告给 Salesforce 的同步。这些逐步的调整将使您的两个工具之间的联系更加强大。
每年，在 Plezi，我们都会审查营销策略的不同方面，特别是通过监控我们的营销和销售结果。
为了使这个过程顺利进行，我们需要问自己 3 个问题：
哪些线索应该转发给销售人员？
这是我们在制定营销策略后立即问自己的问题，因为它构成了所有营销行动的结构：内容策略、评分、表格、目标定义等。
最好的做法是与您的销售团队一起定义这一点。例如，通过设置 SLA，您将拥有一份以后可以依赖的参考文档。
不要惊慌：这个定义并不是一成不变的！它可以并且会随着时间的推移而改变。
例如，在 Plezi，当我们第一次开始实施入站策略时，我们将 80% 的生成联系人发送给了销售人员。现在，这一数字已降至 20% 左右：凭借经验，我们改进了流程和发送合格联系人的标准，以提高效率。
销售和营销团队需要什么信息？
然后，这些信息将在两个软件程序之间交换。为此，您需要列出两个团队需要的信息，以便确定他们的联系人资格。主要有两种类型：
人口统计数据，有助于更好地了解潜在客户并确定他们的资格。电话号码、项目截止日期、所讲语言、公司规模……任何可以帮助销售团队更好地完成 BANT 的信息。如果营销需要特定信息，也请将其添加到此列表中。在 Plezi，我们使用的功能、活动领域等……
行为数据，描述潜在客户在您网站上的行为。Plezi 允许您向我们的受试者报告每个潜在客户消费的内容、他们的媒介和来源以及评估其成熟度的行为分数。
我们建议您不要将所有信息发送给销售团队，否则他们会不堪重负。
在我们这里，潜在客户收到的某些信息（例如历史记录和活动）会保留在 Plezi 中。销售人员可以直接访问 Salesforce 到 Plezi 中的联系人文件，从而可以查看联系人的整个历史记录并调整他们的演讲。
Salesforce 潜在客户记录中的潜在客户个人信息
您的销售流程的不同阶段是否经过验证？
验证此流程中的步骤可让您更好地配置 Salesforce 和 Plezi 之间的连接。在营销中，您可以很好地了解潜在客户的生命周期。通过与销售团队就其不同阶段达成一致，您将能够在同步中配置它们并使其更加顺畅。
在 Plezi，我们定义了以下路径：
新：潜在客户刚刚进入 CRM
打开 – 未联系：销售人员已考虑潜在客户并将与他们联系
打开 – 联系：销售人员联系了潜在客户但未收到他们的回复（缺席等）；
已转换：BANT 已验证，我们的潜在客户成为商业机会。
已关闭 – 未转换：BANT 尚未验证，冒险就此结束……或几乎结束，因为这将取决于关闭的原因。
Pssst……想知道它在营销中是如何使用的吗？我们将在下面解释一切！
salesforce 销售流程步骤Salesforce 中的销售流程步骤
Salesforce 中的曲目视图Salesforce 记录中关闭联系人的原因
1.2 第二步：获得技术（但不是那么技术化）
在此阶段，您无需浪费时间！设置仅要求您在两个软件上安装某些权限以将它们链接在一起 – 想知道详细信息吗？我们在 Happy Academy 上有一篇关于该主题的文章。
在 Plezi 上，集成是原生的，这意味着
