财务顾问的电子邮件营销

您是否知道 Google Ads 中最昂贵的三大关键字类别都与金融相关？

这些是（伴随其每次点击费用）：

通过付费搜索为您的金融服务吸引新客户可能已经扩大了您的营销预算。

那么，解决方案是什么？考虑为财务顾问提供电子邮件营销。

这是一种更具成本效益的解决方案，而且超过美国电子邮件列表已经选择电子邮件作为他们的主要沟通渠道。

在这篇文章中，我们将讨论电子邮件营销对您的业务带来的好处，提供营销活动的想法，分享最佳实践，并比较适合像您这样的财务顾问的顶级电子邮件营销平台。

电子邮件营销对财务顾问的好处

为什么电子邮件营销应该成为财务顾问的媒体组合的一部分？财务顾问的角色涉及大量的推广和潜在客户培养。

Smart Asset估计，财务顾问每天要花四个小时进行勘探和建立人际网络——这两项关键活动都可以由电子邮件营销提供帮助。

电子邮件营销对您的业务有何益处：

持续而直接的沟通： 79% 的受访客户喜欢偶尔或频繁的沟通。电子邮件营销让您更接近实现这一期望。通过定期出现在他们的邮箱中，客户会感到被记住，并提醒您只需一个回复按钮即可。
个性化： 54% 的人重视符合其特定目标和需求的定制建议。电子邮件营销允许顾问根据这些目标制作和提供内容。事实上，个性化是该渠道的最大优势之一。
专家定位：您需要一个平台来展示您的知识，因为约60% 的客户认为金融专业知识是他们在顾问身上寻找的最重要的特质。电子邮件可以帮助您分享教育价值，例如投资技巧和时效性主题，例如市场趋势和监管变化。
成本效益和可扩展性：财务顾问的平均客户获取成本高达3,119 美元！由于电子邮件营销自动化允许您向广大受众发送有针对性的消息，因此您可以最大化您的投资回报率。

简而言之：电子邮件营销对任何财务顾问来说都是一项很好的投资。但在开始之前，你需要知道这些信息是什么样子的。

使内容多样化是吸引目标受众的好方法，但如果您不提前计划，这可能是一个艰巨的任务。

为了帮助您提出成功的电子邮件营销活动创意，请考虑以下几点：

当新订阅者加入您的列表时，请热情地介绍他们。许多订阅者都希望收到此类电子邮件。利用它可以为您的潜在客户树立正确的基调。

您的第一封电子邮件可能会解释您的电子邮件涵盖的内容，以及他们应该多久收到您的回复。

2024 年 20 款最佳虚拟呼叫中心软件对比在你订阅他的时事通讯后概述了以下信息：

后续电子邮件可以讨论您的核心服务，如投资策略咨询或退休计划，并分享博客文章、工具和指南等资源。

时事通讯是向受众提供教育价值的好方法。财务顾问您可以在其中介绍市场和经济动态，以及个人理财和税务建议。

例如，特许金融分析师迈克尔·巴特尼克 (Michael Batnick) 经营着一个名为《无关投资者》的博客和简报，在其中分享行业图表、信息推文和播客剪辑。

他在这些内容丰富的电子邮件中添加了一些轻松的内容，例如他的关注列表推荐：

如果做得好，时事通讯可以让人们初步了解与您合作的感觉：您的范围、您的知识和您的个性。

虽然教育你的受众可以让你更接近他们，财务顾问但你的最终目标是将他们转变为潜在客户和客户。

通过您的电子邮件列表发送客户成功案例可以使他们进一步走上漏斗。

bzb 目录巧妙电子邮件的片段，主题为“我让客户撰写本月的新闻通讯”：

另一种方法是分享您如何通过退休计划、遗产规划或财富管理等服务帮助以前的客户财务顾问。您还可以重点介绍您为帮助他们实现理想的财务状况而制定的策略和产品。

提醒：在撰写内容之前，请务必征得客户的同意。有些人可能不愿意分享他们的旅程，财务顾问而其他人可能要求保持匿名。